施密特走进路旁的一间小商店，一个大肚子的秃头男人叼着烟斗坐在柜台旁边。施密特给自己要了一杯啤酒。秃头男人冷冰冰地对施密特说：“喝完啤酒你就赶紧走人吧，我们这里可没有空闲的房间提供给你住。”施密特犹豫了一下，掏出那封信来递给秃头，秃头看着信纸上的字嘟囔着说：“看这字体像是小兔子珍妮写的。不过珍妮跟着她母亲去外地旅游了，没有人知道她们什么时间才会回来。你如果愿意就在我的阁楼上住下吧。我要提醒你的是，晚上无论外面发生了什么事情，你都老老实实地呆在房间里，最好不要离开你的房间。”施密特还想要问些什么，秃头却像是已经看透他的心思般，说道：“你如果不想给自己找麻烦，就什么都不要问。如果你不是珍妮的朋友，我才懒得搭理你。”因为不知道那个小兔子珍妮什么时间才能够回来，施密特也只好先在这里住下了。他向秃头买了些啤酒、火腿和面包。当他向秃头付钱的时候，看到了秃头伸出一只残缺不全的手掌来。
走进秃头所指的阁楼，施密特忍不住皱起了眉头。这间阁楼里布满了灰尘，空气里散发着腐败的气味，除了一张破烂的木床外再没有任何的家具，屋顶上的漏洞可以直接看到天空中的飞鸟。
连续三天的乘车劳累让施密特很是疲惫，他喝掉了两罐啤酒、吃了一大根火腿后，倒在床上很快便熟睡过去。当施密特被一种奇怪的吵闹声惊醒的时候，房顶的漏洞里已经可以看到闪烁的星星。施密特起身走到窗子前面，顺着吵闹的声音看去。只见一群身材奇特、身穿奇装怪服的人们，正围着一大堆的篝火狂歌乱舞。施密特再仔细的一看，顿时间被吓得魂飞魄散，原来在篝火旁狂歌乱舞的并非是人类，而是一群青面獠牙、缺胳膊少腿的鬼怪。突然，几个鬼怪架起他们中间的一个人来，把那个人投入到了燃烧的烈火中。施密特被吓坏了，他原以为那个人会被在烈火中惨叫、挣扎着被活活得烧死。让他大跌眼镜的是，那个人在被投入到烈火中的一瞬间竟然神奇的消失了。这可太令人不可思议了，难道这里是一个魔鬼小镇！就在这时，楼下传来了脚步声。施密特忙回到床上装作是熟睡的样子。
果然，房门被人从外面轻轻的推开，一个大脑袋小身子的矮个子怪人蹑手蹑脚的走进房间里来。怪人围着施密特睡觉的木床来回转了几圈后，做了几个奇怪的动作，然后捂着嘴偷笑着离开了。这让施密特又惊又怕，他想不明白大脑袋的怪人这是在做什么。
外面那群人的吵闹声直到天快亮的时候才停止，而这一个晚上施密特都没有再敢入睡，他想不明白这里究竟是个什么古怪诡异的地方。还有那个被秃头称作小兔子珍妮的女孩，是如何认识并找到自己的呢？
